Quand un petit garçon noir vêtu de haillons débarque dans un village de l'Ohio et annonce du haut de ses trois pommes qu'il est le diable avec un grand D, autant dire tout de suite que les habitants de Breathed ont du mal à y croire. Légende urbaine ? Hallucination ? Folie passagère enfantine ? Seul Autopsy Bliss, le procureur de la ville, qui a publié une petite annonce plutôt étonnante dans le journal local, valide son identité.